POP — Setup de ClickUp para Novo Cliente¶
Área: Onboarding Responsável: Operações Tempo estimado: 30-45min Ferramentas: ClickUp Slash command relacionado: /onboarding-expert
Quando executar¶
Após assinatura do contrato, em paralelo com o briefing.
Pré-requisitos¶
- Contrato assinado
- Nome do cliente/expert definido
- Escopo de serviço definido (coprodução, conteúdo, tráfego, etc.)
- Acesso admin ao ClickUp do workspace Gita
Passo a passo¶
1. Criar espaço ou pasta do cliente¶
- Criar pasta dentro do espaço adequado (Clientes ou Coproduções)
- Nomear com padrão:
[Nome do Expert] — [Produto Principal] - Configurar cor e ícone para fácil identificação
2. Criar listas padrão¶
- Conteúdo — tasks de posts, stories, reels (status: Pauta → Produção → Revisão → Aprovado → Publicado)
- Tráfego — campanhas, criativos, otimizações (status: Planejado → Ativo → Pausado → Concluído)
- Lançamento — se aplicável, com marcos do lançamento
- Operacional — tasks internas, reuniões, entregas administrativas
3. Configurar campos customizados¶
- Tipo de conteúdo (Carrossel, Feed, Story, Reels, Blog)
- Plataforma (Instagram, YouTube, TikTok, Email)
- Data de publicação
- Link do criativo/arte final
- Status de aprovação do expert
4. Configurar automações¶
- Quando status mudar para "Revisão" → notificar account manager
- Quando status mudar para "Aprovado" → notificar social media
- Quando task for criada em Conteúdo → atribuir social media padrão
5. Adicionar membros¶
- Adicionar account manager como responsável
- Adicionar social media, designer e gestor de tráfego conforme escopo
- Convidar expert como guest (se aplicável)
Output esperado¶
- Estrutura completa no ClickUp com listas, status e campos customizados
- Automações configuradas
- Equipe adicionada com permissões corretas
Erros comuns¶
- Criar estrutura incompleta (sem campos customizados)
- Esquecer de adicionar o expert como guest
- Não configurar automações de notificação
- Usar nomenclatura fora do padrão
Este POP será detalhado em breve. Estrutura preliminar.